In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i proventi del bond?
- I proventi saranno utilizzati per investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo di treni di lusso.
- Quali sono i progetti alberghieri previsti?
- Sono previsti progetti a Marbella, Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Arsenale, noto operatore nel settore del turismo di lusso, ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Questo bond, con una durata di quattro anni e una cedola a tasso variabile, è stato emesso con l’obiettivo di finanziare il piano industriale del gruppo per il periodo 2026-2031.
Il regolamento dell’operazione si è concluso il 30 giugno e ha visto la partecipazione di numerosi investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha sottolineato che i proventi dell’emissione saranno utilizzati per sostenere aperture alberghiere e investimenti nei treni di lusso.
Tra i progetti previsti nel settore alberghiero, spicca l’apertura di una nuova struttura a Marbella, oltre a iniziative in località come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia. In parallelo, Arsenale ha recentemente acquisito il 100% di Golden Eagle Luxury Trains, un passo significativo nel settore del turismo ferroviario, e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel campo delle crociere su rotaia in Asia.
Il bond emesso coincide con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. La compagine azionaria di Arsenale è composta dal gruppo Barletta, che controlla circa il 71% del capitale, e da Bulgari, che detiene il 24,5%. Il gruppo Barletta è partecipato dalla Fidim della famiglia Rovati (23%) e dalla famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale si distingue come uno dei principali operatori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso, spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha intrapreso un’espansione internazionale, avviando progetti in Arabia Saudita con Dream of The Desert in collaborazione con Saudi Arabia Railways, negli Emirati Arabi Uniti con Etihad Railway, in Uzbekistan con The Samarkand Express e in Egitto con Guardian of the Nile in partnership con Egypt National Railway.
