In Breve
- Qual è l'importo dell'emissione obbligazionaria di Bper Banca?
- L'importo dell'emissione obbligazionaria è di 500 milioni di euro.
- Quanti ordini sono stati raccolti per il bond di Bper Banca?
- Sono stati raccolti ordini per circa 4 miliardi di euro.
- Qual è la cedola del bond emesso da Bper Banca?
- La cedola del bond è del 6,625% pagabile semestralmente.
Bper Banca ha recentemente annunciato il collocamento di un’emissione obbligazionaria Additional Tier 1 per un valore di 500 milioni di euro. Questa emissione, di durata perpetua e richiamabile a partire dal 17 novembre 2032, ha suscitato un notevole interesse nel mercato, raccogliendo ordini per circa 4 miliardi di euro da circa 270 investitori. Si tratta del massimo storico per l’istituto per strumenti di questa tipologia.
I titoli sono stati emessi alla pari e presentano una cedola fissa del 6,625% pagabile semestralmente fino alla First Reset Date. Se la banca decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola verrà rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni rilevato alla First Reset Date, con un incremento di 347,1 punti base.
Questa emissione rappresenta un importante passo per Bper Banca, che continua a dimostrare la propria solidità e attrattiva nel panorama finanziario italiano. La risposta positiva del mercato evidenzia la fiducia degli investitori nella banca e nella sua strategia di crescita.
